Dans un quartier pauvre de Manille aux Philippine, Maxi Oliveros (Nathan Lopez) est un adolescent efféminé de 12 ans Maxi est le benjamin de sa famille et il est très proche de sa mère et de ses frères. Sa vie prend un tournant lorsqu'il tombe amoureux d'un jeune policier, Victor (JR Valentin). Victor est chargé de maintenir l'ordre dans le quartier et de lutter contre la criminalité. Cependant, malgré son rôle de maintien de la loi, il se lie d'amitié avec Maxi et l'accepte pour ce qu'il est, bien que Maxi soit ouvertement gay et efféminé. Le film explore la dynamique complexe entre Maxi, sa famille et Victor. Alors que Maxi poursuit son amitié avec Victor, il se retrouve en conflit avec les éléments criminels de son quartier, qui soupçonnent que Victor pourrait être une menace pour leurs opérations. Maxi se trouve alors en position de devoir choisir entre sa loyauté envers sa famille et son affection pour Victor.